徐工集团工程机械有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

  重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 市国资委、股东会、董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 1    目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险及说明 8 第三章 发行条款 16 一、本期超短期融资券主要条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、偿债资金来源及保障措施 20 三、本期超短期融资券募集资金的管理 22 四、公司承诺 22 第五章发行人基本情况 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 23 四、发行人独立性经营情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人治理情况 32 七、发行人董事、监事及高级管理人员 37 八、发行人基本员工情况 41 九、发行人业务状况 41 十、发行人所在行业状况 61 十一、发行人行业地位及竞争优势分析 65 第六章发行人主要财务状况 68 一、发行人主要财务数据 70 二、发行人报表合并范围变化情况 78 三、发行人资产负债结构及现金流分析 80 四、发行人盈利能力分析 91 五、发行人偿债能力分析 92 六、发行人资产运营效率分析 93 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 93     八、发行人 2016 年度关联交易情况 99 九、重大或有事项 103 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 104 十一、金融衍生品、大宗商品期货 104 十二、重大理财产品投资 104 十三、海外投资情况 104 十四、其他重大事项 105 十五、直接债务融资计划 105 第七章 发行人资信状况 106 一、发行人信用评级情况 106 二、发行人主体信用评级报告摘要 107 三、发行人资信情况 108 第八章 2017 年三季度经营财务情况 111 第九章 担保 116 第十章 税项 117 一、增值税 117