徐州新田投资发展有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

徐州新田投资发展有限责任公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险9 二、发行人相关的风险9 第三章发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章募集资金运用 25 一、本次中期票据募集资金的使用25 二、项目简介25 三、项目批文情况31 四、本期中期票据募集资金的管理33 五、承诺33 六、偿债计划及还款保障措施34 第五章发行人基本情况 37 一、发行人基本情况37 二、发行人历史沿革及股本变动情况37 三、发行人独立性情况30 四、发行人重要权益投资情况及控股、参股公司介绍39 五、发行人治理结构及内控制度43 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况40 七、发行人经营范围及主营业务情况55 八、发行人在建工程及拟建工程65 九、发行人的未来发展战略60 十、发行人所处行业及行业地位67 十一、发行人符合国家法律法规及相关产业政策要求的相关情况75 3 第六章发行人主要财务状况 82 一、会计报表的编制基础及方法82 二、发行人主要财务数据83 三、发行人财务分析92 四、有息债务情况 113 五、关联交易 114 六、或有事项、未决诉讼及仲裁事先、承诺事项 115 七、受限资产 115 八、其他事项 116 第七章发行人资信状况 118 一、评级报告摘要 118 二、授信情况 119 三、违约记录 120 第八章担保 121 第九章税项 122 一、增值税 122 二、所得税 122 三、印花税 122 第十章信息披露安排 123 一、中期票据发行前的信息披露 123 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 123 三、中期票据存续期内定期信息披露 124 四、本息兑付事项 125 第十一章投资者保护机制 126 一、违约事件 126 二、违约责任 126 三、投资者保护机制 126 4 四、不可抗力 131 五、弃权 132 第十二章发行的有关机构 133 一、发行人 133 二、承销团 133 三、发行人律师 133 四、审计机构 133 五、信用评级机构 134 六、托管人 134 七、集中簿记建档系统技术支持机构 134 第十三章备查文件 135 一、备查文件 135 二、查询地址 135 三、网站 136 附注：有关指标的计算公式 137