徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司17年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

江苏永伦律师事务所 关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 发行2017 年度第一期中期票据之法律意见书 致： 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 江苏永伦律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和 国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所接受徐州 高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或 “公司”）的委托，就发行人本次发行2017 年度第一期中期票据（以 下简称“本次发行”）事宜担任发行人的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 《管理办法》)、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规 则》（以下简称《中介服务规则》）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《非 金融企业债务融资工具注册发行规则》（以下简称《注册发行规则》 ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（ 以下简称《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业中期 票据业务指引》（以下简称《业务指引》）以及其他有关法律、法规 、规范性文件的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行的主体资格和 所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书 所应查阅的文件和资料，包括涉及发行人的主体资格、本次发行的批 准与授权、本次发行的合规性、本次发行的信用评级、本次发行的审 计、本次发行的承销、本次发行涉及的重大法律事项和潜在法律风险 、本次发行的募集说明书等，听取了发行人就有关事实的陈述和说明 。本法律意见书所列示的内容系本所律师就与本次发行有关的法律问 题发表的结论性意见。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： 1、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ，对发行人本次发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律 意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等 非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信 评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构 出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任 何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出 判断的合法资格。 3、发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印 章是真实的，且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出 具的证明文件出具本法律意见书。 5、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。 6、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效 的中国法律而出具。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作 任何其他目的。 8、本所同意将本法律意见书作为本期中期票据发行的必备文件 ，随同其他材料一同报送，愿意作为公开披露文件并依法对其承担 相应的法律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件 和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本期中期票据 根据《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书》以下（简称“《募集说明书》 ”），发行人拟注册金额为10 亿元人民币、期限为5 年的2017 年度第一期中期票据，本次首期发行金额为5 亿元人民币。 二、发行人主体资格 （一）发行人为依法设立的有限责任公司 截至本法律意见书出具之日，发行人成立于2006 年9 月1 日， 现持有江苏省徐州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（ 统