徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 2 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示 7 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金用途 21 一、募集资金用途 21 二、募集资金用途的承诺 24 三、偿债保障措施 24 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、股东及实际控制人 29 四、独立经营情况 29 五、发行人治理结构和内控制制度 30 六、发行人重要权益投资情况 38 七、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 43 八、主营业务经营情况 45 九、发行人主要在建及拟建工程 55 十、发行人发展战略 56 十一、发行人所在行业状况及行业地位 58 第六章 发行人财务状况分析 75 一、财务报表信息 75 二、发行人财务状况分析 （合并口径） 82 三、有息债务 124 四、关联交易 125 五、重大或有事项、承诺事项 127 六、受限资产情况 128 七、衍生品情况情况 129 八、发行人重大投资理财产品情况 129 九、海外投资情况 129 十、直接债务融资计划 130 十一、发行人土地专项审计情况 131 第七章 发行人资信情况 132 一、信用评级情况 132 二、发行人主要银行授信情况 134 三、发行人债务违约情况 134 四、 发行人近三年债券发行及偿还情况 134 第八章 债务融资工具信用增进 136 第九章 税项 137 一、增值税 137 二、所得税 137 三、印花税 137 第十章 信息披露安排 138 3 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 一、中期票据发行前的信息披露 138 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 138 三、中期票据存续期内定期信息披露 139 四、本金兑付和付息事项 139 第十一章 违约责任和投资者保护机制 140 一、违约事件 140 二、发行人违约责任 140 三、投资者保护机制 141 四、不可抗力 148 五、弃权 149 六、本期中期票据的偿债保障措施 149 第十二章 本期中期票据发行有关机构 150 一、发行