济宁高新城建投资有限公司主体与18年第一期中期票据信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 济宁高新成立于2008 年8 月 13 日，是根据《关于设立济宁高新 城建投资有限公司的通知》（济高新管发【2008】63 号）由济宁高新区 土地储备管理中心（以下简称“土储中心”）和济宁高新技术产业开 发区物业管理中心（以下简称“物业中心”）共同出资设立的国有公 司，初始注册资本为2.00 亿元，土储中心和物业中心分别持有57%和 43%的股份。2009 年11 月，公司股东变更为济宁高新资产投资运营有 限公司（以下简称“高新投运”）。2010 年11 月，高新投运分3 次向 公司共计增资2.70 亿元，增资后注册资本增加到4.70 亿元，其中货 币出资3.86 亿元，土地使用权出资0.84 亿元。截至2016 年末，公司 注册资本为人民币4.70亿元，高新投运为公司唯一股东，公司实际控 制人为济宁高新技术产业开发区国有资产管理办公室（以下简称“高 新区国资办”）。 公司的经营范围包括济宁高新技术产业开发区管理委员会（以下 简称“管委会”）授权经营资产的管理、土地开发、房地产经营，城 市基础设施建设项目投资等业务。2016 年，公司将子公司济宁新城自 来水有限公司（以下简称“自来水公司”）和济宁高新热力有限公司（以 下简称“高新热力”）股权转让给济宁新高工业园区开发建设有限公司 （以下简称“新高建设”）。截至2016 年末，纳入公司合并报表范围 的子公司共有3 家 （见附件1）。 发债情况 本期票据概况 济宁高新拟在中国银行间市场交易商协会注册总额为12亿元的中 期票据，分期发行，本期为第一期，发行金额 6 亿元，发行期限为 5 年，票据面值 100 元，采用固定利率，通过簿记建档、集中配售的方 式按面值发行，到期日按照面值兑付。本期票据采用单利按年计息， 不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金6 亿元，其中 2.4 亿元用于偿还公司有息债 务，3.6 亿元用于公司生物医药产业基地建设项目。 济宁高新区生物医药产业基地建设项目位于济宁高新区，本项目 总占地面积约983 亩，其中A 地块占地面积 103 亩，地块功能定位为 研发孵化基地；B 地块占地面积880 亩，地块功能定位为生产基地。项 目总建筑面积77.40 万平方米，其中A 地块建筑面积7.20 万平方米， 3 主体与中期票据信用评级报告 B 地块建筑面积70.20 万平方米，项目总投资19.11