江苏大丰海港控股集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏大丰海港控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 江苏大丰海港控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与发行人主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排 20 一、本期超短期融资券主要发行条款20 二、本期超短期融资券的承销与发行方式20 第四章 募集资金的使用 24 一、本期超短期融资券募集资金用途24 二、本期超短期融资券募集资金的管理24 三、承诺24 四、本期超短期融资券偿债计划25 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本资料31 二、发行人历史沿革32 三、发行人股权结构35 四、发行人独立性36 五、发行人权益投资情况37 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度45 七、发行人人员基本情况57 八、发行人主营业务情况和业务发展61 九、发行人行业状况情况分析103 十、发行人行业地位与竞争优势119 第六章 发行人主要财务状况 122 一、发行人财务报告编制及审计情况122 二、发行人合并报表范围变化情况说明122 三、发行人主要财务数据126 四、主要财务数据及指标132 五、发行人财务状况分析（合并口径）132 六、发行人有息债务情况155 七、发行人关联交易160 八、发行人或有事项162 九、所有权受到限制的资产168 十、发行人衍生产品和重大理财投资情况170 十一、发行人海外投资情况170 十二、发行人直接债务融资计划171 第七章 发行人资信状况 172 一、信用评级情况172 二、发行人银行授信情况173 三、发行人债务违约记录174 四、发行人发行及偿付债券情况174 第八章 2017 年1-9 月经营财务情况 177 2 江苏大丰海港控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、2017 年1-9 月经营情况177 二、2017 年1-9 月财务情况 179 三、发行人资信变动情况180 四、重大（重要）事项情况181 第九章 本期超短期融资券的信用增进情况 182 第十章 税项 183 一、增值税183 二、所得税183 三、印花税183 第十一章 信息披露安排 184 一、超短期融资券发行前的信息披露184 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露184 三、超短期融资券续期内定期信息披露185 四、超短期融资券本息兑付事项185 第十二章 投资者保护机制 186 一、违约事件186 二、违约责任186 三、投资者保护机制186 四、不可抗力1