江苏大丰海港控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

江苏大丰海港控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本 期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据含交叉保护条款及事先约束条款，请投资人仔细阅 读相关内容。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 江苏大丰海港控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排21 一、本期中期票据主要发行条款21 二、本期中期票据发行安排22 第四章 募集资金的使用24 一、发行中期票据的目的24 二、募集资金用途24 三、发行人承诺25 四、本期中期票据偿债计划25 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本资料31 二、发行人历史沿革32 三、发行人股权结构35 四、发行人独立性36 五、发行人权益投资情况36 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度45 七、发行人人员基本情况56 八、发行人主营业务情况和业务发展60 九、发行人行业状况情况分析105 十、发行人行业地位与竞争优势120 第六章 发行人主要财务状况123 一、发行人财务报告编制及审计情况123 二、发行人合并报表范围变化情况说明123 三、发行人主要财务数据127 四、主要财务数据及指标133 五、发行人财务状况分析（合并口径）133 六、发行人有息债务情况156 七、发行人关联交易160 八、发行人或有事项163 九、所有权受到限制的资产168 十、发行人衍生产品和重大理财投资情况171 十一、发行人海外投资情况171 十二、发行人直接债务融资计划171 2 江苏大丰海港控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人资信状况172 一、信用评级情况172 二、发行人银行授信情况174 三、发行人债务违约记录175 四、发行人发行及偿付债券情况175 第八章 2017 年1-9 月经营财务情况178 一、2017 年 1-9 月经营情况178 二、2017 年 1-9 月财务情况181 三、发行人资信变动情况181 四、重大（重要）事项情况182 第九章 本期中期票据的信用增进情况183 第十章 税项184 一、增值税184 二、所得税184 三、印花税184 第十一章 信息披露安排185 一、中期票据发行前的信息披露185 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露185 三、中期票据续