济宁高新城建投资有限公司18年第一期中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

致：济宁高新城建投资有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受济宁高新 城建投资有限公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人在银行 间债券市场注册人民币12亿元，本期发行人民币6亿元，期限为5年的 “济宁高新城建投资有限公司2018年度第一期中期票据”（以下简称 “本次发行”、“本期中期票据”）所涉及的有关法律事项出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所经办亓玉晶、钱嫣馨律师（以 下简称“本所律师”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企 业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募 集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发 行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规 则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间市场非金融企业 债务融资工具发行规范指引》（以下简称“《发行规范指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》（以下简 称“《注册工作规程》”）、《关于发布〈非金融企业债务融资工具 注册文件表格体系〉的公告》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 2 按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指 引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对涉及 本次发行的事实、法律事项和相关发行文件（包括但不限于发行人本 次发行的主体资格、合规性条件、发行程序及发行文件的合法性等） 进行了审查并出具本法律意见书。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： 1.本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人本次发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查 验证，对本次发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2.本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本 法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、 有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供 的有关副本材料或复印件均与原件一致。发行人所提供的书面材料上 的签署、印章是真实的，且该等签署和印章已获取所需的合法授权， 履行了必要的法定程序。 3.本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和中国现行法律、法规和相关规定发表法律意见。对于出具本法律意 见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于有 关行政机关、司法机关、委托人或其他有关单位出具的证明文件和有 3 关说明，该等无其他证据佐证的证明文件和有关说明被视为真实无误。 4.本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不 涉及有关会计、审计、信用评级（包括但不限于财务会计文件记载形 式、偿债能力评价和现金流动分析）等非律师专业事项。本所律师在 本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依据的 引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性、准确性作出任何明 示或默示的保证。 5.本所律师同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据注册 或备案必备的文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件， 并承担相应的法律责任。 6.本法律意见书仅供发行人本期中期票据发行之目的使用。未经 本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得 将本法律意见书用作任何其他目的。 基于以上提示和声明，本所出具如下法律意见： 4 一、发行主体 （一）发行人的基本情况 注册名称 济宁高新城建投资有限公司 法定代表人 常锐 注册资本（万元） 47000