福建漳龙集团有限公司17年第二期短期融资券募集说明书.pdf

福建漳龙集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 1 福建漳龙集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 18 一、本期短期融资券的主要条款 18 二、发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、偿债计划22 三、发行人关于本期募集资金用途的承诺24 第五章 发行人基本情况26 一、概况26 二、历史沿革26 三、出资人与实际控制人29 四、公司独立运营情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、公司治理结构46 七、董事会、监事会及高级管理人员情况52 八、发行人主营业务情况56 九、在建项目与未来投资计划98 十、战略定位及发展目标 102 十一、发行人所在区域和行业状况 102 十二、发行人在行业中的竞争地位 107 十三、地方政府支持情况相关信息披露 109 十四、其他经营重要事项 110 第六章 发行人主要财务状况 111 一、总体财务情况 111 二、财务报表数据 115 三、发行人财务分析 124 四、发行人近期有息债务情况 163 五、发行人关联交易情况 168 六、发行人或有事项 169 七、发行人资产抵/质押情况 172 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况 173 九、海外投资情况 173 十、直接债务融资计划 175 第七章 发行人资信状况 176 一、信用评级情况 176 二、其他资信情况 177 三、其他资信重要事项 182 第八章 发行人近一期经营、财务、资信等情况 183 2 福建漳龙集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 一、发行人近三年及一期经营情况 183 二、发行人近一期财务情况 184 三、发行人最新资信情况 188 第九章 本期短期融资券的担保情况 189 第十章 税项 190 第十一章 信息披露安排 191 一、本期短期融资券发行前的信息披露安排 191 二、短期融资券存续期内定期信息披露 191 三、存续期内重大事项的信息披露 191 四、短期融资券兑付前信息批露 192 第十二章 投资者保护机制 194 一、违约事件 194 二、违约责任 194 三、投资者保护机制 194 四、不可抗力 19