渤海金控投资股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

渤海金控投资股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融资券,均 视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本期超短期融资券加入投资人保护条款，约定发生触发情形后的处臵程 序，明确各方职责。 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 2 渤海金控投资股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期超短期融资券发行相关的投资风险10 二、与公司相关的风险10 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、本期超短期融资券募集资金用途28 二、偿债保障计划及资金来源29 三、公司承诺30 第五章 公司基本情况31 一、公司概况31 二、公司历史沿革及重大资产重组情况31 四、公司独立经营情况56 五、公司权益投资情况57 六、公司治理情况62 七、公司人员基本情况74 八、公司经营情况79 九、公司在建项目及未来投资计划130 十、发展战略及目标130 十一、公司所在行业状况132 十二、发行人竞争优势140 3 渤海金控投资股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章 公司的财务情况 143 一、财务报告基本情况143 二、会计政策、会计估计及会计差错的变更144 三、公司报表合并范围变化情况及会计师事务所变更情况144 四、公司主要财务数据146 五、公司财务状况分析154 六、Avolon 财务情况及分析171 七、C2 财务情况及分析180 八、公司有息债务情况192 九、关联交易202 十、公司或有事项206 十一、公司金融衍生产品、重大投资理财产品及海外金融产品投资使用情况229 十二、公司直接债务融资计划230 十三、公司其他重要事项230 第七章 公司的资信状况240 一、信用评级情况240 二、公司及子公司资信情况242 三、公司债务违约记录248 四、公司直接债务融资工具偿还情况248 第八章 发行人近一期基本情况250 一、发行人近一期主营业务情况250 二、发行人近一期财务情况251 三、公司最近一期重大事项情况257 四、发行人近一期资信变动情况257 第九章 债务融资工具信用增进263 第十章 税项264