济南高新控股集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

济南高新控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 1 济南高新控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示 7 一、 与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、 与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 16 一、 本期短期融资券主要条款 16 二、 发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、 募集资金用途 19 二、 发行人承诺 19 三、 偿债资金来源和保障措施 20 第五章 发行人基本情况 23 一、 发行人概况 23 二、 发行人历史沿革 24 三、 发行人股权结构 28 四、 发行人独立性 29 五、 发行人重要权益投资情况 30 六、 发行人治理情况 39 七、 发行人高级管理人员和员工情况 49 八、 发行人主营业务情况 52 九、 发行人在建项目和拟建项目情况 84 十、 发行人发展战略及未来发展规划 86 十一、 发行人所在行业状况、发展趋势、相关政策和竞争格局情况 87 十二、 发行人的竞争优势 102 第六章 发行人主要财务状况 106 一、 发行人近三年财务报告编制及审计情况 106 二、财务报表合并范围 107 三、发行人最近三年及一期会计报表 109 四、发行人主要财务指标及财务分析 116 五、有息债务情况 151 六、关联交易情况 155 七、或有事项 157 八、受限资产情况 158 九、期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况 158 十、直接债务融资计划 159 第七章 发行人资信情况 160 一、 信用评级情况 160 二、 跟踪评级有关安排 162 三、 发行人其他资信情况 163 2 济南高新控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第八章 本期短期融资券担保情况 166 第九章 税项 167 一、增值税 167 二、所得税 167 三、印花税 167 第十章 信息披露安排 168 一、本次发行相关文件 168 二、定期财务报告 168 三、重大事项 169