江苏华西集团有限公司17年第四期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏华西集团有限公司2017 年度第四期超短期融资券 募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受 让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 江苏华西集团有限公司2017 年度第四期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券发行条款21 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺26 三、偿债计划及其它保障措施26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构和独立运行情况30 四、发行人重要权益投资情况32 五、发行人公司治理情况63 六、公司员工、董事、监事、高级管理人员情况72 七、发行人主营业务情况78 八、公司主要在建及拟建项目 110 九、发行人发展战略 116 十、发行人所处行业的基本状况 120 十一、发行人行业优势地位 146 第六章 发行人主要财务状况149 一、发行人近年财务基本情况 149 二、重大会计科目分析（合并口径） 174 三、发行人有息债务及其偿付情况205 四、发行人关联交易情况217 五、或有事项220 六、受限资产情况230 3 江苏华西集团有限公司2017 年度第四期超短期融资券 募集说明书 七、衍生产品情况230 八、重大投资理财产品230 九、海外投资231 十、发行人直接债务融资计划234 第七章 发行人的资信状况235 一、信用评级235 二、发行人其他资信情况236 第八章 发行人2017 年二季度经营情况240 一、发行人2014-2016 年及2017 年 1-6 月主营业务情况240 二、发行人2017 年二季度财务情况243 三、2017 年二季度资信状况变动情况249 第九章 本期超短期融资券的担保情况251 第十章 税项252 一、增值税252 二、所得税252 三、印花税252 第十一章 信息披露253 一、本次发行相关文件253 二、定期财务报告253 三、重大事项253 四、本息兑付254 第十二章 本期超短期融资券投资者保护机