张家港市城市投资发展集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

张家港市城市投资发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见第十 四章其他重要事项。 2 张家港市城市投资发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 6 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与企业相关的风险 8 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 18 第四章 募集资金的用途 20 一、募集资金用途 20 二、募集资金用途承诺 20 三、本次募集资金使用计划及管理制度 20 四、偿债计划 21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、控股股东及实际控制人 25 四、股权质押及其他争议情况说明 26 五、发行人的独立经营情况 26 六、发行人重要权益投资情况 27 七、发行人公司治理 32 八、公司董事、监事、主要高管人员情况 42 九、发行人主营业务经营状况 45 十、发行人主要在建工程和拟建工程 65 十一、发行人业务发展规划 66 十二、发行人所处行业状况 68 十三、发行人行业地位及竞争优势 81 十四、合法合规性情况 83 第六章 发行人主要财务状况 98 一、财务报表及审计意见 98 二、财务会计信息 98 三、财务报表合并范围及变动情况 98 四、财务报表 99 五、发行人财务状况分析 106 六、公司近期有息债务情况 133 七、关联方关系及其交易 148 八、或有风险 154 3 张家港市城市投资发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 九、受限资产情况 155 十、金融衍生产品、重大投资理财产品和海外投资持有情况 157 十一、直接债务融资计划 158 十二、其他需要说明的事项 158 第七章 发行人资信状况 159 一、信用评级情况 159 二、发行人及子公司资信情况 160 第八章 发行人近一期基本情况 161 一、发行人近一期主营业务情况 161 二、发行人近一期财务情况 162 三、发行人近一期资信情况 166 四、发行人重大事项排查 167 第九章 本期中期票据的信用增进 172 第十章 税项 173 一、增值税 173 二、所得税 173 三、印花税 173 第十一章 信息披露 174 一、中期票据发行前的信息披露 174 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 174 三、中期票据存续期内定期信息披露 175 四、本息兑付事项 175 第十二