山西建设投资集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

山西建设投资集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 1 山西建设投资集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 投资风险提示 6 一、与本期超短期融资券相关的风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金用途20 一、募集资金用途20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺22 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明27 四、独立经营情况28 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍29 六、发行人组织结构 36 七、公司治理结构 39 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介48 九、发行人主营业务经营状况 53 十、发行人主要在建工程和未来三年投资规划 73 十一、发行人业务发展目标及规划 76 十二、发行人所在行业状况 77 十三、 发行人安全生产情况 81 第六章发行人财务状况分析 82 一、财务报表及审计意见 82 二、财务会计信息 83 三、财务报表合并范围及变化情况 83 四、主要财务数据及指标分析 85 五、有息债务情况 123 六、发行人关联交易情况 127 七、发行人担保和或有事项 128 八、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 130 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 130 十、海外投资情况 130 十一、其他需要说明的事项 130 第七章 发行人资信情况 131 一、信用评级情况 131 二、发行人及子公司资信情况 133 第八章债务融资工具担保 135 第九章 税 项 136 一、增值税 136 二、所得税 136 三、印花税 136 第十章 信息披露 137 一、超短期融资券发行前的信息披露 137 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 137 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 138 2 山西建设投资集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 四、本息兑付事项 138 第十一章 违约责任和投资者保护 139 一、违约事件 139 二、违约责任 139 三、投资者保护机制 139 四、不可抗力