远洋集团控股有限公司18年第二期中期票据募集说明书(更新).pdf

远洋集团控股有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 声明 发行人发行本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事局 已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得 并持有发行人发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利 义务的约定。 本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国（包括香港特别行政 区、但不包括澳门特别行政区和台湾地区）的法定节假日。投资者阅读本募集 说明书及计算付息日时均应考虑法定节假日亦包括香港特别行政区的法定节假 日的情形。 发行人就本期票据公告的部分文件除简体中文版本外，还有英文或繁体中 文版本，如该等文件的不同版本之间有歧义，以简体中文版为准。 发行人为在中华人民共和国境外注册，并于 2007 年 9 月在香港联合交易所 发行股票和上市的公司，发行人未在任何市场公开披露季度财务报表。本期债 务融资工具由发行人在中华人民共和国境内发行，为确保发行人在不同司法辖 区和交易市场信息披露的一致性，发行人将可能不在银行间市场公开披露季度 财务报表。如果发行人未来公开披露季度财务报表，将同步在银行间市场进行 公开披露。 发行人承诺根据中国法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 2 远洋集团控股有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 远洋集团控股有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目录 声明 2 目录 4 释义 6 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人相关的风险9 第二章 发行条款及发行安排 23 一、本期中期票据发行条款23 二、本期中期票据发行安排25 第三章 募集资金用途 28 一、募集资金用途28 二、募集资金专项监管37 三、偿债保障措施38 四、发行人承诺39 第四章 发行人基本情况40 一、发行人概况40 二、发行人历史沿革40 三、公司股东基本情况41 四、发行人的独立性47 五、发行人主要控股子公司及参股公司48 七、发行人董事和高级管理人员情况66 八、发行人主营业务基本情况74 九、发行人的发展战略160 十、发行人所在行业分析162 十一、发行人行业地位和竞争优势180 十二、对发行人业务重大不利变化的排查182 第五章发行人主要财务状况 183 一、 历史财务数据183 二、合并报表口径重大会计科目分析209 三、发行人有息债务情况227 四、关联交易231 五、或有事项235 六、发行人资产受限情况236 七、衍生金融工具和理财产品投资情况238 八、直接融资计划238 九、发行人重大资产重组情况238 十、对发行人财务状况重大不利变化的排查238 4 远洋集团控股有限公司201