全球化之外—改变中的纺织成衣业-纺拓会.pdf

全球化之外—改變中的紡織成衣業 2016/8 紡拓會 市場開發處 世界邁向新的發展階段，全球化是通往製造世界的大門 全球化讓全球紡織成衣製造商面臨前所未見的挑戰。Olah Inc （註）的總經理 Robert Antoshak 在本文中檢視影響產業的幾股主要力量，並認為這個產業正在邁向新的發展 階段，成本對某些型態的生產仍是先決條件，但是品質及少量生產也逐漸形塑出另外 的空間。 今日的紡織成衣業因應消費者需求有兩個明顯的層面。一種是擁抱遙遠而錯綜複雜的 全球供應鏈，就像一頭巨獸不停噴出大量生產的紡織品及成衣到各地的零售店架上。 許多營運屬於這個層面的公司就像大宗物資供應商，以供應全球消費大眾的時尚而出 名。 另一種層面的公司則是規模小得多，由在地供應鏈供應高附加價值的產品。這一層面 業者的產品多在接近消費市場的地區生產，往往被視為是快速時尚大量商品之外的時 髦選項。這類在地產業存在歐洲及美國，雖然背後可能由大型紡織廠在支持，成衣的 製造卻往往是由小型專門的企業在經營，跨出所在地域或城市市場可能就沒有知名度。 大部分消費者確實是在大型整合的零售店買衣服，但也有愈來愈多的消費小眾喜歡在 地製的少量成衣。再者，對消費者的吸引力是在地製造超過海外製造、小量超過大量， 反映出一種消費主義的轉變模式。 全球化的勢力始於 1970 年代，在 1990 年代由於WTO 而獲得正式的支持，當時美國獨 大，每當全球經濟動盪之時，都靠美國消費者來穩住，全球製造商也一直認為他們的 產品永遠都有市場。但是過去十年左右這個情況改變了。大量市場的消費主義即使沒 有衰退也遲緩了，已開發國家的消費者愈來愈著眼於小批量消費、價格較高 、在地製 造的高品質成衣紡織品。雖然大量市場的成衣仍是歐洲與美國的銷售主流，在地生產 亦重獲關注。 因此全球市場正在進行重要的改變；全球化大量市場時尚的主要供應者正在進行重要 的改變。當從勞工權益、環境衝擊或經濟效益的角度來檢視，全球化的紡織生產者日 益發現自己身處防禦的地位。諷刺的是，正是因為全球化的成功，才導致消費者轉而 偏好在地。 1 結果是世界正在邁向新的發展階段，全球化成為一座大門，通往一個製造的世界，在 那兒成本對某些型態的生產仍是先決條件，但是品質及少量生產也在本來過度擁擠的 紡織成衣世界裡逐漸形塑出另外的空間。 影響產業的主要力量 中國當然仍是全球紡織成衣業發展背後的重要力量。但其他因素也逐漸在其他地區協 助重塑產業。擴大範圍的產業與宏觀經濟的力量所帶來的直接結果正在驅使紡織廠重 新思考他們的商業模式，以改善競爭力。讓我們檢視一些主要的影響力量： ․紡織成衣產業會繼續演進 。雖然中國仍是全球最大的紡織品生產者，其他供應國正 在追上。譬如，孟加拉與越南都在發展主要的紡織產業以支撐蓬勃的成衣產業 。還 有印度，印度紡織業在近年來見證到新的活力，在合成纖維業與大量國內棉花生產 的支撐下，紗的生產已穩定擴增到可以生產複雜的織物。 ․產能過剩仍繼續在干擾產業利潤。急著在中國、印度及其他地方新增投資已導致有 些紡織產業嚴重生產過剩。事實上中國有許多製造商在越南與柬埔寨這些生產成本 更低的國家發現投資的新機會，但從全球的角度來看，這往往只意味在原有較不具 生產效率的產能上增加產能。長遠看來，原有的產能 ，特別是紗的生產，應該合理 化，但在最近的將來，紗產能的突增將會傷害整體產業的獲利。 ․產業的過度競爭。一般而言，競爭是好事，消費者會得利於用較低的價格得到更多 樣的產品選擇。所有產業競爭都存在一個臨界點，到達這一點時製造商被迫冒著財 務風險以低價銷售。產業靠著薄紙般的利潤同時還需顧及生產創新能存活多久？事 實上，在亞洲的產能過剩合理化之前，商品在亞洲製造的買主以折扣價採購產品時 都會占有很大的上風 ，因為買主很容易就可以讓供應商彼此削價。 ․波動的原料價格是持續性問題。全球的棉花產地有限，合成纖維的生產傾向接近紡 織品製造中心。工廠可以遷徙，棉花則限於某些地區。即使如此，纖維價格還是不 穩定，尤其自2011 年棉花價格達到每磅兩美元之後。在