江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd （常州市武进区遥观镇塘桥村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿 ）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐机构 （主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层） 招股说明书（申报稿） 发行概况 江苏长海复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 3,000 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【 】元 预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：自本公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 2 、本公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉 国及杨琳承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公 司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。 3、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股 份，也不由本公司回购该部分股份。 4 、除前述锁定期外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺： 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五， 1-1-2 招股说明书（申报稿） 发行概况 且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐机构 （主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 12 月 23 日 1-1-3 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，