广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告.PDFVIP

证券简称：桂冠电力 证券代码：600236 上市地点：上海证券交易所 广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书 （草案） 摘要 交易对方： 中国大唐集团公司 注册地址： 北京市西城区广宁伯街1号 通讯地址： 北京市西城区广宁伯街1号 交易对方： 广西投资集团有限公司 注册地址： 广西南宁市民族大道109号广西投资大厦 通讯地址： 广西南宁市民族大道109号广西投资大厦 交易对方： 贵州产业投资（集团）有限责任公司 注册地址： 贵阳市延安中路110-2号（紫林宾馆13楼） 通讯地址： 贵阳市延安中路110-2号（紫林宾馆13楼） 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 二〇一三年五月 桂冠电力发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站；备查文件置于广西壮 族自治区南宁市青秀区民族大道126 号桂冠电力证券事务部办公室。 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对 报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要 中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1-6-1 桂冠电力发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 本公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示，并认真阅读与 本次交易相关的董事会决议公告、本报告书全文、审计报告及资产评估报告等相 关信息披露资料。 一、本次交易概述 本次交易为上市公司以3.56 元/股向大唐集团、广西投资、贵州产投共发行 4,256,278,335 股，购买大唐集团、广西投资、贵州产投持有的龙滩公司85%的股 权及相关股东权益。 二、本次非公开发行股份的价格 本公司在本次交易中向大唐集团、广西投资、贵州产投非公开发行股份的定 价基准日，为本公司审议本次交易的首次董事会决议公告日，即2013 年2 月5 日。该公告日前20 个交易日本公司股票交易均价为3.60 元/股。 根据本公司 2013 年4 月 12 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过的 2012 年度利润分配方案，本公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元（含 税）。经此次除息调整，本公司此次向大唐集团、广西投资、贵州产投非公开发 行股份经除息调整后的价格为3.56 元/股。 提请注意，本次利润分配方案尚需通过本公司2012 年年度股东大会审议通 过，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。 三、本次交易的资产评估情况及交易价格 本次交易中，目标资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具 并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果确定。 根据天职国际出具的《龙滩水电开发有限公司审计报