包销香港包销商包销安排及开支-中国大唐集团新能源股份有限公司.PDF

包　銷 香港包銷商 聯席牽頭經辦人 瑞士銀行香港分行 中國光大證券 （香港）有限公司 信達國際融資有限公司 瑞士信貸 （香港）有限公司 摩根大通證券 （亞太）有限公司 麥格理資本證券股份有限公司 包銷安排及開支 香港公開發售 香港包銷協議 根據香港包銷協議 ，本公司根據本招股章程及申請表格所載條款及條件以發售價提呈 發售香港發售股份以在香港供公眾認購 。待聯交所上市委員會批准按本招股章程所述 根據全球發售將予提呈發售的H股上市及買賣後 ，並根據香港包銷協議所載若干其他 條件 ，香港包銷商各自（但非共同）同意根據本招股章程 、申請表格及香港包銷協議的 條款及條件認購或促使認購人認購根據香港公開發售提呈發售而未獲認購的香港發售 股份 。 香港包銷協議須待國際包銷協議獲簽署且成為無條件並在此條件規限下 ，方為有效 。 – 266 – 包　銷 終止的理由 倘H股在聯交所開始買賣當日上午八時正前任何時間發生下列任何事件 ，則香港包銷 商根據香港包銷協議認購或促使認購者認購香港發售股份的責任可予終止 ： (a) 下列事件發展 、發生