深圳高速公路股份有限公司2011年公司债券发行公告.PDF

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-023 债券代码：126006 债券简称：07 深高债 深圳高速公路股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人、主承销商、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司 2011 年 7 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、深圳高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“深高速” ）发行不超 过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1131 号文核准。 2 、本期债券评级为 AA+ 。截至 2011 年 3 月 31 日，发行人净资产为人民 币958,795.34 万元（合并口径），不低于人民币 15 亿元。发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为人民币 59,640.66 万元（2008 年、2009 年及 2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年 利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 3、本期债券的发行规模为 150,000 万元，每张面值为 100 元，共计 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。 4 、本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 5、本期债券票面利率预设区间为 5.5%-6.0%，最终票面利率将由发行人和 保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于2011年7月27 日（T 日）在《上海证券报》 和《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先” 的原则实时成交，网下申购由发 行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。 7、本期债券网上、网下预设的发行规模分别为 15,000 万元和 135,000 万元。 发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启 动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量 认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进 - 1 - 行网下向网上回拨。 8、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本期 债券网上发行代码为“751989”，简称为“11深高速” 。参与本次网上发行的每个证 券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。 网上认购次数不受限制。 9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提 交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最 低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整 数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。