传化集团有限公司2015年第二期短期融资券募集说明书.PDF

传化集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾贰亿元 本期发行金额：人民币伍亿元 发行期限：366 天 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用级别：AA 本次短期融资券信用级别：A-1 发行人： 传化集团有限公司 主承销商： 中国进出口银行 联席主承销商： 中国工商银行股份有限公司 签署日期：二 0 一五年十一月 募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 6 第二章 投资风险提示及说明 12 一、本期短期融资券的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款 23 一、本期短期融资券的发行条款 23 二、本期短期融资券的发行安排 25 第四章 募集资金运用 28 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况 30 二、历史沿革 30 三、出资人与实际控制人 32 四、发行人独立性情况 32 五、发行人主要控股子公司情况 33 六、发行人治理结构、组织机构设置及内控制度 43 七、发行人人员构成情况 50 八、发行人经营范围及主营业务经营状况 53 九、发行人在建工程及未来投资计划 68 十、战略定位及发展目标 73 2