关连交易独立财务顾问协议-浙江沪杭甬高速公路.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0576 ） 關連交易 獨立財務顧問協議 獨立財務顧問協議 於20 17年5月12 日，浙商證券（本公司的間接非全資附屬公司）與浙江交科 （前稱 江山化工 ，為本公司控股股東的非全資附屬公司）及東興證券（一名獨立第三方） 訂立獨立財務顧問協議 ，據此 ，浙江交科同意委聘浙商證券及東興證券出任聯 席獨立財務顧問，以就其重大資產交易提供財務顧問服務 。 上市規則的涵義 於本公告發布日，交通集團為本公司的控股股東 。浙江交科為交通集團的非全 資附屬公司。因此 ，浙江交科為本公司的關連人士 ，因而 ，根據上市規則第 十四A章 ，獨立財務顧問協議項下的交易構成本公司的關連交易 。 由於與獨立財務顧問協議項下擬進行的交易有關的適用百分比率超過0.1%但不 足5% ，故獨立財務顧問協議須遵守上市規則第十四A章項下的申報 、公告及年 度審核規定 ，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定 。 有關獨立財務顧問協議的信息將於本公司截至20 17年12月3 1 日止年度的年報中 披露 。 1 獨立財務顧問協議 於20 17年5月12 日，浙商證券（本公司的間接非全資附屬公司）與浙江交科（前稱江 山化工 ，為本公司控股股東的非全資附屬公司）及東興證券 （一名獨立第三方）訂 立獨立財務顧問協議 ，據此 ，浙江交科同意委聘浙商證券及東興證券出任聯席獨 立財務顧問，以就其重大資產交易提供財務顧問服務 。 獨立財務顧問協議的主要條款載列如下 ： 日期 ： 20 17年5月12 日 訂約方 ： ( 1) 浙江交科 ； (2) 浙商證券 ；及 (3) 東興證券 有關交易 ： 浙江交科收購浙江交工的100.00%股權及募集配套資金 （「重大資產交易」） 期限 ： 由20 17年5月12 日起直至重大資產交易完成日期止 服務範圍 ： 浙商證券及東興證券同意出任聯席獨立財務顧問就重大 資產交易提供財務顧問服務 ，包括（但不限於）進行盡職 審查 、出具獨立財務顧問報告以及向中國證券監督管理 委員會遞交相關文件 。 代價 ： 人民幣24,000,000元 ，浙商證券與東興證券將分別獲支付 80%及20% 代價基準 ： 代價乃根據競投過程提出的價格而釐定 。提出價格最低 的競投者獲挑選及委聘為重大資產交易的獨立財務顧問。 2 付款 ： 代價分三期支付 ：(i)人民幣1,000,000元於披露重大資產 交易計劃後五個工作 日內支付 ；(ii)人民幣15,000,000元 於重大資產交易項下之資產完成工商登記後五個工作日 內支付 ；及(iii)人民幣8,000,000元於重大資產交易完成融 資時支付 。 規管法律 ： 中國法律 由於管理層一時疏忽 ，以致於進行二零一七財政年度的關連交易年度審核時 ，方 發現獨立財務顧問協議