2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书摘要_精品.pdf

2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人： 广西北部湾国际港务集团有限公司 主承销商： 二零一四年 月 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 （简称“14 北部湾港债”）。 发行总额：人民币9 亿元。 - 1 - 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书摘要 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，附发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年 票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为 2.60%，Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变；在本 期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基 点（含本数），债券票面利率为债券存续期前5 年票面利率加上调基 点，在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点面向在中央国债登记公司开户的境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人主体信用级别为AA+ ，本期债券的信用级别为AA+ 。 债券担保：本期债券无担保。