2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书_精品.pdf

2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人： 广西北部湾国际港务集团有限公司 主承销商： 二零一四年 月 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 - 1 - 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 （简称“14 北部湾港债”）。 发行总额：人民币9 亿元。 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，附发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年 票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为 2.60%，Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变；在本 期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基 点（含本数），债券票面利率为债券存续期前5 年票面利率加上调基 点，在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点面向在中央国债登记公司开户的境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 - 2 - 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评