贵州铁路投资有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书_精品.pdf

贵州州铁路投资有限限责任公司 20015 年第一期中中期票据募集说说明书 贵州铁铁路投资资有限责责任公司司2015年年 第一一期中期期票据募集说明募 明书 发发行人： 贵州铁路贵 路投资有限限责任公公司 注注册总额度度： 14亿元 本本期发行金金额： 14亿元 发发行期限：： 5年 利利率方式：： 固定利率固 率 担担保情况：： 无担保无 信信用评级机机构： 中诚信国中 国际信用评评级有限限责任公司司 主主体信用级级别： AAA+ 债债项级别：： AAA+ 主承承销商/簿记管理簿 理人：兴业业银行股份份有限公公司 二零零一五年七七月 1 贵州铁路投资有限责任公司 2015 年第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响发行人 偿债能力的重大事项。 2 贵州铁路投资有限责任公司 2015 年第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5  第二章投资风险提示 7  一、与本期中期票据相关的风险 7  二、与发行人相关的风险 7  第三章发行条款 12  一、主要发行条款 12  二、发行安排 13  第四章募集资金用途 17  一、募集资金用途 17  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20  三、偿债计划及现金流预测 20  四、本期中期票据的偿债保障措施 28  第五章公司基本情况 29  一、发行人基本情况 29  二、发行人历史沿革 29  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 30  四、独立经营情况 32  五、发行人重要权益投资情况 33  六、发行人治理结构 34  七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 41  八、发行人主营业务经营状况 44  九、发行人在建工程投资计划 50  十、公司发展战略 53  十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 54  十二、发行人行业地位和竞争优势 56  十三、2014 年四季度及 2015 年一季度发行人基本情况 58  第六章发行人财务状况分析 59  一、财务会计信息 59  二、发行