招商地产公开发行A股可转换公司债券预案.pdf

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 招商局地产控股股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发 行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市 公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，经董事会对招商局地产控股 股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）的实际情况逐项自查，认为 公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司 债券的有关规定，具备公开发行A 股可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下 简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上 市。 （二）发行规模 根据相关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），具体发行金额提请股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。 （三）可转债存续期限 根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结 合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债 的存续期限为6 年。 1 （四）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率不超过每年 3.0% 。具体每一年度的利率水平提 请股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人 及主承销商协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 1、年利息计算： 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I ：指年利息额 B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息登记日持有的可转债票面总金额 i ：指可转债当年票面利率 2 、付息方式： ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首 日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规 及深圳证券交易所的规定确定。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 2 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利 息。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 （八）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当 日有效的转股价。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门 的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债 余额及该余额所对应的当期应计利息。 （九）转股价格的确定和修正 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易 日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价 格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体转股价格提请股东大会 授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人及主承销商协商确定。 前二十