永清环保关于非公开发行A股股票方案的论证分析报告.pdf

永清环保股份有限公司 关于非公开发行A 股股票方案的论证分析报告 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据中国 证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，永 清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”、“公司”或“本公司”）拟非公开 发行A 股股票，募集资金不超过 【165,500】万元，用于补充公司经营所需的流 动资金。据此，公司董事会编制了本次非公开发行A 股股票方案的论证分析报告。 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、环境污染问题日益突出，环保治理迫在眉睫 改革开放后，伴随着我国经济的腾飞，工业化、城镇化进程的深入，能源资 源消耗持续增加，大气、土壤、水等环境污染问题也日益严重，污染防治压力随 之不断的增大。 大气污染方面，自2012 年以来，中国发生大范围雾霾天气，以可吸入颗粒 物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)为特征污染物的区域性大气环境问题日益突出，并 且呈现出区域性不断蔓延的趋势。氮氧化物是雾霾中最有害的颗粒之一，是区域 大气污染治理的关键污染物，主要来源于日常发电、工业生产、汽车尾气排放的 残留物，尤其在电力行业，其排放量占总排放的46%。因此，工业脱硫、脱硝、 大气除尘成为减少大气污染排放物的主要手段和重中之重。 重金属污染方面，随着改革开放以来大规模工业生产和排污以及大范围施用 农药，有毒有害金属如铅、镉、汞、砷、铬、锑等进入大气、水体和土壤，引起 环境的重金属污染。自2005 年以来，我国进入重金属污染事件高发期。近日， 根据中国环境与发展国际合作委员会公布，环保部在对我国30 万公顷基本农田 保护区土壤有害重金属抽样监测发现，有3.6 万公顷土壤重金属超标，超标率达 12.1%。调查显示，华南地区部分城市有 50%的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金 属和石油类有机物污染；长江三角洲地区有的城市连片的农田受多种重金属污 染，致使10%的土壤基本丧失生产力。另国土资源部调查，全国耕种土地面积的 10%以上已受重金属污染，约有1.5 亿亩，污水灌溉污染耕地3250 万亩，固体废 弃物堆存占地和毁田200 万亩，其中多数集中在经济较发达地区。 垃圾污染方面，由于城镇化的快速发展，生活垃圾激增。生活垃圾主要指在 日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法 规规定视为生活垃圾的固体废物。生活垃圾处理方式主要为卫生填埋、焚烧发电 和堆肥。就垃圾焚烧发电方面而言，“十二五”之前，由于受到政策、污染治理 技术和群体事件等因素的制约，垃圾焚烧发电行业发展较为缓慢；“十二五”之 后，上述制约在逐渐削弱，垃圾焚烧发电成为中国城镇垃圾处理的主流方向。 2、环保产业政策密集出台，环保产业前景广阔 火电脱硫、钢铁烧结脱硫以及火电脱硝一直是我国大气污染治理行业的重中 之重。在火电脱硫行业，2011 版《火电厂大气污染物排放标准》对二氧化硫排 放提出了更高的标准；同时，《节能减排“十二五”规划》提出火电行业二氧化 硫排放量在“十二五”期间减少 16%；钢铁烧结脱硫行业，2012 年6 月，环境保 护部和国家质量监督检验检疫总局联合颁布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排 放标准》，要求现有钢铁企业在2012 年10 月1 日至2014 年12 月31 日，烧结及 3 球团焙烧设备的二氧化硫排放浓度执行600mg/m ，2012 年10 月1 日起新建企业 3 3 执行200mg/m ，现有企业2015 年1 月1 日起执行200mg/m 。因此按照“十二五” 2 末期烧结烟气脱硫装置安装完毕计算，未来每年约有 8,000 m 的脱硫设施安装 任务，预计期间脱硫脱硝行业市场总量将超1500 亿元。火电脱硝行业，2012 年 12 月，国家发改委发布《国家发展改革委关于扩大脱硝电价政策试点范围有关 问题的通知》，自2013 年1 月1 日，将脱硝电价试点范围扩大为全国所有燃煤发 电机组，脱硝电价标准为每千瓦时0.8 分钱。 2011 年2 月国务院