2013年苏泊尔集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

苏泊尔集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 苏泊尔集团有限公司公司债券募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2013 年苏泊尔集团有限公司公司债券（简称“13 苏泊尔债”）。 （二）发行总额：人民币3.0 亿元（RMB300,000,000.00 元）。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内 前4 年票面年利率为6.50% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差2.10%制定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公 布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两 位小数,第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内前4 年固定不变。 在本期债券存续期的第4 年末，发行人可选择上调本期债券票面 利率0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期 前4 年票面年利率6.50%加上上调基点，在债券存续期后3 年固定不 变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额 回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （四）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行 方式。其中通过主承销商在上海证券交易所协议发行部分预设发行总 2 苏泊尔集团有限公司公司债券募集说明书 额为0.5 亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行部分预设发行总额为2.5 亿元。在上海证券交易所发行的部分 和通过承销团成员设置的网点发行的部分采取双向回拨机制。 （六）发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中 国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、 法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部 分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定者除外）。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 _ 信用等级为AA ，发行主体长期信用等级为AA