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2014 年广西农垦集团有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 发行人：广西农垦集团有限责任公司 主承销商 二零一四年 月 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其它重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券（简称“14 3 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 广西农垦债”）。 发行总额：人民币7 亿元。 债券期限: 本期债券为7 年期，附第5 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的上限为3.30%。Shibor 基准利率 为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% ，基准利率四舍五入保留两位 小数。 本期债券的票面利率在债券存续期内前5 年固定不变；在本期债 券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含 本数），债券票面利率为债券存续期前 5 年票面利率加上调基点，在 债券存续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末 是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行。 发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）。 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人主体信用级别为AA ，本期债券的信用级别为AA 。 债券担保：本期债券无担保。 4 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义6 第一条 本期债券发行依据8 第二条 本期债券发行的有关机构8 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 14 第六条 债