典型的案例2.2 中国建设银行股份制改造和上市融资培训讲解.ppt

案例2.2中国建设银行股份制改造和上市融资;案例基本情况;股份制改造的经过和上市;2003年4月初 建行成立股份制改革领导小组及其办公室 2003年7-8月 建行确定了股份制改革过程中的审计师、律师等中介机构 2003年8月11日 召开重组改制项目中介机构启动会 2003年10月17日 召开管理咨询项目启动会 2003年10月30日 全行按照新的信贷资产风险分类办法开展信贷重分类工作;2003年12月30日 中央汇金投资有限责任公司对中国建设银行注资225亿美元（人们总是习惯认为国有银行股改的开端） 2004年1月 建行成立分立公告领导小组，同时启动引入发起人股东的筹备工作 2004年2月16日 获得国土资源部《关于核准中国建设银行重组改制土地资产处置总体方案的复函》土地授权经营政策 2004年3月12日 全行土地现场勘察和评估工作全面展开 2004年5月10日 成立管理机制推进办公室 ;2004年5月20日 确认首批候选发起人，并正式启动与候选发起人股东进行接触及谈判等有关工作 2004年6月8日 银监会批准中国建设银行分立重组 2004年6月9日 初步拟定独立董事名单 2004年6月10-12日 建行连续三次在《人民日报》、《金融时报》、《中国日报》上刊登《中国建设银行公告》 2004年6月25日建行与信达资产管理公司签署《可疑类贷款转让协议》 2004年7-8月中旬 获得国土资源部对建行土地资产处置的批复;2004年9月8日 建设银行分立公告异议期结束 2004年9月14日 财政部批准中国建设银行股份有限公司国有股权管理方案 2004年9月14日 银监会批准建设银行分立为中国建设银行股份有限公司和中国建银投资有限责任公司，中央汇金投资有限责任公司等五家发起人发起设立中国建设银行股份有限公司 2004年9月15日 中国建设银行股份有限公司召开创立大会暨第一届股东大会、第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议;2004年8月4日 建行在银行间债券市场成功发行150亿元次级债券改善资本结构 2004年8月30-9月14 审计师出具2003年净资产审计报告，资产评估师出具资产评估报告，财政部批复建行资产评估报告 2004年9月2-14日 建设银行向国有独资商业银行股份制改革试点工作领导小组办公室上报《关于中国建设银行股份制改革有???问题的请示》国务院于9月14日对该上报作了批复 2004年9月6日 中央汇金投资有限公司等5家发起人正式签署《发起人协议》;2005年3月14日，建行董事长张恩照被“双规”的消息开始在业界流传，并与16日，在股东大会突然批准张恩照因个人原因辞去建行董事长 2005年3月郭树清临危受命空降建行 2005年3月22日，郭树清在上任后的首次建行党委会上作出一项重要决定：党管干部不是党委书记一个人管干部，也不是党委跨过高级管理层去管干部。郭树清结束了建行原来党委会与行长办公会实际上“两会合一”的制度，改为两会分开。 ;2005年6月17日，双方建行与美洲银行签署了关于战略投资与合作的最终协议 2005年7月4日，建行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股签署了战略投资协议 2005年8月29日，美洲银行的25亿美元和淡马锡的14.66亿美元支付给汇金公司，分别获得了建行9%和5.1%的股份，至此，建行从内资的国有控股股份制银行真正变成有外资参股的国有控股股份制银行;2005年9月，建行向香港联交所递交上市申请。中下旬，在获得香港联交所上市批准后，建行开始了海外上市的预路演 2005年10月5日，建行开始在香港正式路演，并于14日至19日到欧洲和美国进行路演 2005年10月20日，建行IPO价格最终确定，每股2.35港元，市净率为1.96倍 2005年10月27日10时整,香港联交所电子幕墙显示建设银行开盘价是2.35港元;外部环境分析;政策环境 1、1993年，《国务院关于金融体制改革的决定》明确指出，把中国专业银行办成真正的商业银行 2、1997年，中央召开全国金融工作会议，对国有独资商业银行改制与发展做出重大部署 3、 2002年2月，全国金融工作会议和会后下发的有关文件进一步明确，对国有独资商业银行进行股份制改造 4、十六届三中全会指出：选择有条件的国有商业银行实行股份制改造，加快处置不良资产，充实资本金，创造条件上市 ;法律环境;行业状况与竞争分析;2.控贷成效明显，信贷增速低于平均水平;2003年新巴塞尔资本协议;内部环境分析;资本充足率显著提高;不良资产逐步下降，资产质量大幅提高;2004年一季度建设银行效益大增，继续实现了不良贷款的双降，为股份制改造成功再创造条件;内部管理及控制进一步加强;借鉴与启示;我国银行业的改革与发展是沿着两条非常明显主线;国