机床行业宏观分析研讨报告.pptx

南京诚达运动控制系统有限公司 机床行业分析报告 Tia 2015/09/25 1.1 宏观经济-GDP 固投 2014年国内生产总值同比增速为7.4%；2015年GDP同比增幅预计在6.8~7.2%区间之间，目前有关专家按7.0%进行预测。 （全国）GDP增长情况 信息来源：中国统计年鉴； 东方财富网 （全国）城镇固定资产投资增长情况 2015年固定资产投资将继续维持稳中略降的态势，预计增长14%左右，回落至近15年的最低点。其中，制造业投资继续稳中趋缓，预计增长12%左右。 1.2 宏观经济-制造业采购经理人指数变化（PMI） 信息来源：东方财富网 制造业采购经理指数小幅回落，8月份，制造业PMI为49.7%，比上月下降0.3个百分点，降至临界点以下，制造业增长动力不足。 制造业PMI回落的主要原因： 部分传统产业继续加大结构调整，高耗能行业PMI为48.1%，为今年以来的低点。 今年多地受高温、台风、暴雨等天气因素影响，7、8月份出现洪涝灾害，部分企业生产经营活动有所减缓。生产指数为51.7%，连续两个月下行。 京津冀等地加大治理大气污染力度，主动放慢生产，制造业PMI明显低于全国总体水平。 原油等大宗商品价格持续走低，制造业国内外市场需求偏弱。新订单指数和新出口订单指数分别为49.7%和47.7%，均比上月下降0.2个百分点，仍位于临界点以下。 尽管PMI小幅回落，但同时一些积极因素继续显现。 一是高技术制造业继续保持稳步增长，PMI为52.2%，高于制造业总体水平2.5个百分点。 二是消费品相关行业持续保持扩张状态，PMI为54.6%，高于制造业总体水平4.9个百分点，且2014年5月以来始终位于临界点上方，本月增速有所加快。 2 数控机床产量趋势及分布 近十年数控机床企业数量稳步增长，2014年达到1896家 3 数控机床行业集中度 2014年数控机床企业数量分布 2014年 数控金属切削机床产量分布 从2014年数控机床的产量和企业数量分布图中，可以看到辽宁(94家）、浙江（265家）、云南、北京、山东（398家）的数控机床行业集中度较高。 全国， 24.3%的产量集中在企业数量仅为5%的辽宁 19.5%的产量集中在企业数量为14%的浙江 10.8%的产量集中在企业数量不到2%的云南 5.3%的产量集中在企业数量不到2%的北京 16.0%的产量集中在企业数量为21%的山东 4 2014年中国数控机床企业营业收入TOP10 　 企业名称 数控机床年产量 （万元） 下属单位 主营产品 1 沈阳机床股份有限公司 　 沈阳第一机床厂 立式、卧式、专用数控机床及车铣中心 中捷机床有限公司 刨台式、落地式、龙门式、卧式数控铣镗加工中心 沈一车床厂 普通车床、经济型数控车床、卧式车削中心 中捷钻镗床厂 摇臂钻床、卧式镗床 中捷立式加工中心事业部 立式加工中心、卧式加工中心 沈阳机床成套设备有限责任公司 高速卧式加工中心系列、曲轴系列、凸轮轴系列 2 大连机床集团有限责任公司 　 　 高速精密车床、数控车床及车铣中心、立卧式加工中心及龙门加工中心、组合机床及柔性自动线、数控功能部件等5大系列500多个品种规格 3 沈机集团昆明机床股份有限公司 　 昆明昆机通用设备有限公司 附件类产品、机床外防护产品、机床减速系统、备品备件等 西安赛尔机泵成套设备有限公司 离心压缩机、鼓风机等透平机械及其它工业气体设备的研发、设计、工程及制造 昆明道斯机床有限公司 重型卧式加工中心、刨台式镗铣床、落地式镗铣床三大系列 西安瑞特快速制造工程研究有限公司 快速成型机、数控机床、电主轴等、数控系统、内装电机、高速轴承、拉刀机构 4 济南二机床集团有限公司 　 压力机及自动化公司 　 数控机床公司 　 焊接与锻热公司 　 铸造与切割设备公司 　 机械加工公司 　 铸造有限公司 　 设备维修改造工程公司 　 5 济南一机床集团有限公司 　 济南一机锐岭自动化工程有限公司 业务领域以机械加工制造业的生产线自动化改造为主，重点开发机床自动上下料桁架机器人及相关自动化设备，以后再向其他领域的自动化应用扩展。 　 锐锋科技分公司 专业从事锯床制造。并研发出RF4250高速数控切割锯床。 4 2014年中国数控机床企业营业收入TOP10 　 企业名称 数控机床年产量（万元） 下属单位 主营产品 6 北京北一机床股份有限公司 北京北一德思凯机床工程技术有限公司 　 北京第一机床厂（高碑店）铸造有限责任公司 　 　 北京机电院机床有限公司 　 　 北一重型机械铸造股份有限公司 　 　 北一精机设计有限公司 　 　 北一法康生产线有限公司 　 　 北京北一良工机床零件制造有限公司 　 　 北京一机床良工机械有限公司 　 　 北京第二机床厂有限公司 　 　 北京北一中型数控