亿晶光电债券发行预案公告.pdf

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-015 亿晶光电科技股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的 实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司 符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行总规模不超过人民币10 亿元 （含10亿元）。 （二）发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》中所规定的合格投资者。 本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售 1 比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。 （三）债券期限及品种 本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可 以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行 规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并 在本次公司债券募集说明书中予以披露。 （四）债券利率及确定方式 本次公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确 定。 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随 本金一起支付。 （五）发行方式 本次债券发行获得核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东 大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。 （六）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会 授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （七）担保安排 本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相 关规定及市场情况确定。 2 （八）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。 （九）偿债保障措施 当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出 如下决议并采取相应措施： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施； 3 、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离等措施。 （十）发行债券的上市 本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。 提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易 事宜。 （十一）本次发行公司债券方案的有效期限 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国 证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。 （十二）授权事项 为保证本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全 权办理与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行 债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行条款，包括但不限于具体 发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期 3 数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款及条 款的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、评级安排、偿 债保障机制、具体申购办法、具体配售安排、债券上市、转让方式及决定募集资金 具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜； 2 、决定并聘