公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施.pdf

公告编号：临2017-059 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公 司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额不超过500 亿元 （含500 亿元）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的要求，现就本次发行可转债对普通股股东权益和 即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措 施。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析 本次发行募集资金到位后，将用于支持公司未来业务发展，在可转债转股后 按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。 （一）假设条件 本次可转债发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算主要基于以下 假设条件： 1、假设2017 年度及2018 年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情 况未发生重大不利变化。 2、假设公司于2018 年5 月末完成本次可转债发行，2018 年11 月末完成转 股。上述发行完成时间、转股时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主 要财务数据及财务指标的影响，最终将以监管机构核准后实际发行完成时间及可 1 转债持有人完成转股的实际时间为准。 3、假设公司本次可转债的募集资金总额为人民币500 亿元，且不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管机构核准、发 行认购以及发行费用等情况最终确定。 4、假设本次可转债的转股价格为12.96 元/股，即截至公司第六届董事会第 二十四次会议召开日（2017 年 10 月26 日）的前二十个交易日公司普通股股票 交易均价、前一个交易日公司普通股股票交易均价和最近一期经审计的每股净资 产的孰高值。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务数 据及财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会（或由董事会转授权的 人士）根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整或向下修正。 5、暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、资金使用效益等）的影响。 6、公司于2014 年11 月28 日（第一期）与2015 年3 月6 日（第二期）分 两期非公开发行优先股3 亿股，面值为人民币 100.00 元，扣除发行费用后，共 计募集资金人民币299.20 亿元。于2017 年度及2018 年度，第一期优先股票面 股息率和第二期优先股票面股息率分别为6.0%及5.5%，假设2017 年及2018 年 将完成一个计息年度的全额派息。 7、假设2017 年度公司归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润按 2017 年前三季度业绩数据全年化测算；假设公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润较2017 年度分别增长0%、3%及6%。 上述假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 8、除本次可转债转换为普通股外，假设不存在任何其他因素（包括利润分 配、优先股强制转股等）引起的普通股股本变动。 9、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述