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新闻通稿 强强联手 通力合作 国内首例国有商业银行与外资合作处置不良资产项目 ——建行和摩根士丹利公司处置不良资产合作取得实质进展 7 月 8 日，建设银行与摩根士丹利公司就“不良资产处置试点 项目”交易合同的签字仪式在北京正式举行。该项目是国内首例国 有商业银行与外资合作处置不良资产的项目，也是摩根在中国不良 资产市场首次采取“一对一”方式协议收购国有商业银行的不良资 产。 记者了解到，为迎接加入WTO后面临的挑战，加快处置不良资产 进度，探索处置不良资产的新手段，2002 年 5 月，建行与摩根士丹 利签署《关于不良贷款收购计划的意向书》。根据该意向书，建行与 摩根士丹利在不良资产处置方面寻求全方位的合作。双方决定在建 行华东地区的五个分行先行开展合作试点项目，试点项目涉及的资 产包帐面本息余额约为 43 亿元，其中本金余额 35 亿元。此次试点 工作于2002年4 月正式启动。 据建行有关部门负责人介绍，建行聘请了中国国际金融有限公 司作为卖方财务顾问，经过一年多的努力，目前，建行与摩根已完 成对试点项目的尽职调查、结构设计、价格谈判、交易合同谈判等 1 工作，接下来双方将争取获得有关政府部门的批准。合作双方将共 同成立资产所有人公司和资产服务公司，来共同管理和处置资产包。 通过上述具体合作，建行将引进和借鉴摩根士丹利国际先进的国际 不良资产处置技术和经验，提高建行不良资产管理水平，开拓不良 资产处置新途径。同时，在合作中，摩根还将为建行提供不良资产 投资管理与处置、不良资产证券化等方面的业务培训。 资产质量是商业银行的生命线。在与国际接轨过程中，压缩不良 资产、提高资产质量是国有商业银行需要解决的首要而紧迫的任务。 据建行有关部门负责人介绍，近年来，建行一直把提高资产质量、 降低不良贷款作为全行工作的“重中之重”。一方面，通过严格贷款 审查和审批，强化贷后管理和风险监控，提高新增贷款的质量。另 一方面，积极探索不良资产处置方法，加快不良贷款的回收和处置。 2002年，该行共处置不良资产654.34亿元，回收资产335.03亿元， 其中实现现金回收 289.92 亿元。截止 2002 年底，按照贷款质量五 级分类方法，建行包括境外机构贷款在内的不良贷款率为 15.17%， 成为四大国有商业银行中不良率最低的银行。据介绍，建行今年又 提出了集中力量大打一场不良资产攻坚战，按五级分类口径，不良 贷款率比年初下降 4 个百分点，力争年底不良率达到 12％以下。这 个协议的签署，对于建行今年打好不良资产攻坚战具有重要意义。 记者了解到，作为全球不良贷款最成功的投资者之一，摩根士 丹利在亚洲七个不同国家和地区成功完成了二百多项交易，购买了 总账面值超过 900 亿美元的不良资产。同时，摩根士丹利还是在各 2 类不良贷款市场都非常活跃的专业投资者，在处置抵押贷款、担保 贷款、无担保贷款和企业重组等方面拥有丰富的经验。摩根士丹利 全资拥有一个庞大的资产服务平台－摩根士丹利资产服务公司，致 力于服务摩根士丹利投资的不良贷款和其它房地产，在全球共拥有 10 家办公机构，摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司也已于 近期正式成立。 3