海南矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 （海南省昌江县石碌镇） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不低于发行后公司股份总数的 10%，且不超过42,000 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【 】月【 】日 本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行 发行方式： 相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 210,000 万股 本公司控股股东及一致行动人上海复星高科技（集团）有限公司、 上海复星产业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个 本次发行前股东所持股份 月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的 的流通限制、股东对所持 公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股份自愿锁定的承诺： 本公司股东海南海钢集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日 起 12 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 保荐人（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2012 年 3 月 29 日 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。 一、 股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前，本公司控股股东复星集团及一致行动人复星产投承诺：“自海 南矿业股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份，也不由 海南矿业回购本公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的上述 股份。” 本公司实际控制人郭广昌承诺：“自海南矿业股票在上