天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券募集说明书.pdf

2014年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关 于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法 规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性 进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 1 2014年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业 债券 （简称“14 武清经开债”）。 （二）发行总额：人民币8 亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提 前偿还条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，单利按年计息。本期 债券票面年利率根据基准利率加上基准利差确定。基准利率为发行公告日 前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor ）的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。本期债券的最终票面年利率根据簿记建档结果确 定，并报国家有关主管部门备案。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿 还条款，分别于本期债券的第3、第4 、第5、第6 和第7 个计息年度末偿 还本期债券本金的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买 2 2014年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券募集说明书 者除外）协议发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国 债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）； 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证 券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。投 资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公 司开立的一级托管账户登记托管；投资者通过协议发行方式认购的在上海 证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券信用级别为AA ，发行人长期主体信用级别