2016年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券.PDF

2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券上市公告书 2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：16 湘发展 证券代码：139151 上市时间：2016 年 月 日 上市地：上海证券交易所 主承销商：国信证券股份有限公司 2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券上市公告书 第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《国家发展改革 委关于湖南省攸州投资发展集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券 [2016]212 号），本次债券上市后，仅在固定收益平台挂牌，仅限上海证券交易所规 定的合格机构投资者参与交易，禁止个人投资者参与交易。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。 东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA ，发行人 长期主体信用等级为AA 。发行人2015 年末净资产为36.04 亿元。2013-2015 年，发 行人归属于母公司所有者的净利润分别为1.25 亿元、1.32 亿元和1.41 亿元，发行人 近三年归属于母公司所有者的平均净利润为 1.33 亿元，超过本期债券1 年应付利息 的1.5 倍。本期债券业经国家发展和改革委员会 “发改企业债券[2016]212 号”文件 批准发行，且符合《中华人民共和国证券法》规定的上市条件。本期债券申请上市 时仍符合法定的债券发行条件，发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券上市公告书 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：指湖南省攸州投资发展集团有限公司 本期债券：指总额为不超过10.8 亿元人民币的“2016 年湖南省攸州投资发展集 团有限公司公司债券” 本次发行：指本期债券的发行 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年 湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》 主承销商：指国信证券股份有限公司 国家发改委：指国家发展和改革委员会 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 ：指中国证券登记结算有限责任公司 债券受托管理人：指中国农业银行股份有限公司攸县支行 《受托管理协议》：指发行人与债券受托管理人签订的《2016 年湖南省攸州投 资发展集团有限公司公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》:指《2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司 债券债券持有人会议规则》 《监管协议》:指《2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券募集资 金账户与偿债资金专户监管协议》 东方金诚:指东方金诚国际信用评估有限公司 县政府/攸县政府:指攸县人民政府 攸县国资委:指 攸县人民政府国有资产管理委员会 元:指人民币元 工作日:指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 2016 年湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券上市公告书 第三节 发行人简介 一、发行人概况 公司名