三门峡市财经投资公司公司债券上市公告书.PDFVIP

2011 年三门峡市财经投资公司 公司债券上市公告书 证券简称：11 三门峡 证券代码：122817 上市时间：2011 年5 月20 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国联证券股份有限公司与中原证券股份有限公司 一、绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告 书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗露，并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 二、发行人简介 （一）发行人法定名称：三门峡市财经投资公司 （二）发行人注册地址及办公地址：三门峡市崤山路西段财政局 楼 （三）发行人注册资本：86,680.6 万元 （四）发行人法人代表：刘玉侠 （五）发行人基本情况：公司是具有独立法人资格，实行独立核 算，自主经营，自负盈亏的国有独资公司。其主要业务为依托自身优 势，完成公用事业建设经营，并通过金融服务等资本运作手段，引领 社会资金投向对三门峡市经济社会发展具有战略意义的领域，以便在 引领和推动重大项目建设中实现国有资产的保值增值。发行人目前业 务是以城市基础设施建设主、旅游服务业及股权投资为辅的结构模 式，但未来发行人将会根据全市产业规划安排进一步加强其在旅游服 务业及股权投资方面的投入。发行人经营范围主要是承担三门峡市市 政府城市基础设施、城市道路、土地、林业资源等市属国有资产的维 护、产权管理和资本运营；国有企业并购、重组及策划；房地产开发 业、建筑业等城市建设相关产业的投资。 （六）发行人面临的风险：城市基础设施的盈利能力与经济周期 有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基 础设施的使用需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影 响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济 效益产生影响。 三、债券发行、上市概况 （一）债券发行总额：15 亿元。 （二）债券发行批准机关及文号：国家发展改革委关于三门峡市 财经投资公司发行 2011 年公司债券核准的批复 （发改财金【2011】 828 号） （三）债券的发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所交易 系统发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 相结合的方式。 （四）发行区域及发行对象： （1）通过设置的协议发行网点在 上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司A 股证 券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（2）承销 团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定除外）。 （五）债券发行的主承销商及承销团成员： 主承销商为国联证券股份有限公司和中原证券股份有限公司，副 主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、世 纪证券有限责任公司及上海证券有限责任公司，分销商为新时代证券 有限责任公司、宏源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司及中山证券有限 责任公司。 （六）债券面额：债券面额100 元，平价发行，以1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （七）债券存续期限：7 年附第4 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 （八）债券利率：本期债券在存续期内前4 年票面年利率为6.90% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.09%确定，Shibor 基 准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网()上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor） 的算术平均数4.81%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内前4 年固定不变；在本期债券存续期的第4 年末，发 行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利 率为债券存续期前4 年票面年利率加上上调基点，在债券存续