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某知名灯光企业CRM项目解决方案－火凤凰软件（第三次修订） TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc217117402 概述 PAGEREF _Toc217117402 \h 1 HYPERLINK \l _Toc217117403 CRM管理平台结构图： PAGEREF _Toc217117403 \h 2 HYPERLINK \l _Toc217117404 权限控制 PAGEREF _Toc217117404 \h 3 HYPERLINK \l _Toc217117405 客户档案的管理 PAGEREF _Toc217117405 \h 4 HYPERLINK \l _Toc217117406 项目业务跟踪 PAGEREF _Toc217117406 \h 4 HYPERLINK \l _Toc217117407 客户等级 PAGEREF _Toc217117407 \h 5 HYPERLINK \l _Toc217117408 客户行业 PAGEREF _Toc217117408 \h 5 HYPERLINK \l _Toc217117409 所属部门 PAGEREF _Toc217117409 \h 5 HYPERLINK \l _Toc217117410 项目与潜在机会项目信息 PAGEREF _Toc217117410 \h 5 HYPERLINK \l _Toc217117411 回访记录 PAGEREF _Toc217117411 \h 5 HYPERLINK \l _Toc217117412 报价单 PAGEREF _Toc217117412 \h 6 HYPERLINK \l _Toc217117413 数据的保密性 PAGEREF _Toc217117413 \h 6 HYPERLINK \l _Toc217117414 安全性 PAGEREF _Toc217117414 \h 6 HYPERLINK \l _Toc217117415 协同办公部分（各个部门的联系与沟通） PAGEREF _Toc217117415 \h 6 HYPERLINK \l _Toc217117416 售后服务 PAGEREF _Toc217117416 \h 8 概述 1、公司组织结构图： 北京办事处上海办事处 北京办事处 上海办事处 某某科技分公司, 某某演艺分公司 某某公司 综合销售部 重大工程部 灯光事业部 灯光 集 团 广州 公司 2、概述 根据以上组织结构，需要一个CRM管理平台，去实现整个集团公司的客户项目资源的掌控、分级管理、权限的分配，实现信息的共享、分配与及时的互通。 CRM管理平台结构图： 客户端客户端 客户端 客户端 客户端 ………… CRM应用服务器及数据库 局域网 网络设备 客户端 客户端 客户端 ………… 互联网 权限控制 实现集团公司内部以组织架构为依据的权限控制： 集团公司管理层－》全部的客户项目信息 各个部门经理－》部门内部的客户项目信息 分公司管理层－》分公司内部的客户项目信息 办事处经理－》办事处内部的客户项目信息 业务员－》自己的客户项目信息 客户档案的管理 可以自定义客户的详细信息，对客户资料的描述没有任何的限制，对客户的类别也可以自定义，并且是多维的，而不是单一的。支持联系人与多联系方式的定义。 对客户资料可进行权限管理，可以对单个或批量的客户资料进行共享、转移与分配。 搜索。可以按不同类型去查找、检索到客户，包括模糊查找公司名称、拼音码、联系日期、联系人、联系方式、联系内容查找。 筛选。可以指定的内容进行筛选，也可按多个字段进行高级筛选。 排序。可以按指定的字段进行排序。 显示。可以按指定的字段（列）进行显示。即在列表显示用户关注的信息以及相属列相对应的位置。 查看（视图）。可以按区域（如华南、华东）、省份、城市、创建日期（如一周新增的客户）、类别（如成交客户、机会客户等）等不同的维度进行分类的查看。 报表。相应的客户资料报表，如【客户分布汇总表】、【拥有者查询】、【新增客户分布表】等。 项目业务跟踪 可以对项目或客户进行日常的联系跟进，在联系跟进时可对跟进的时间、类别、联系人、内容进行描述。 可自定义联系的类别。联系的类别可以根据管理层对业务人员在跟进客户时的关注点进行定义。 跟进提示。在跟进客户时，可设定下次的联系时间，系统会给予相应的提示。 可以对客户项目进行阶段性的评估。可以对项目或客户跟进的过程设定相应的阶段，如会晤阶段、报价阶段等，针对每个阶段去设定相应的条件，当满足一定的条件时，会达到相应的阶段。根据这些设定好的评估的指标可对客户进行评估，从而了解到每个有价值的客