标准规范化作业流程.docxVIP

温岭理财经理标准化作业流程促成促成进入备用名单库电话确认准客户2一周短信电话确认准客户1一周短信当天电话确认名单作业流程各环节话术初稿注：此话术为参考版本，员工需根据实践总结出更贴切市场的技能话术，下月总结时统一汇总。名单1（银行）：客户经理：您好，我是中信金通证券的客户经理XXX，这是我们公司赠送的小礼品，我们现在有个调查活动，能不能麻烦你帮我填下表格，很简单，不会占用你太多时间。（客户在填单时）另我们公司现在一款免费的手机证券，您看您平时有没有需要，我来帮你安装一下。（客户填完后送上自己的名片）名单2（陌生拜访）：客户经理：您好，我是中信金通证券的客户经理XXX，我们现在有个社会调查活动，能不能麻烦你帮我填下表格，我们将有小礼品赠送。（客户在填单时）另我们公司现在一款免费的手机证券，您看您平时有没有需要，我来帮你安装一下。（客户填完后送上自己的名片）名单3（介绍、缘故）：客户经理：您好，我是XXX的朋友，中信金通证券的XXX，这是我的名片，以后有什么任何理财方面的问题都可以来找我。这手机号码是您的吧，好的。我记下了，到时我公司有什么理财方面的资料，我可以第一时间联系您。当天电话确认：（在电话确认前几分钟发一条公司今天的投资内参）客户经理：您好,X先生/女士，我是今天您遇到的中信金通客户经理XXX,刚才您有没有收到我的短信，这是我们公司每天的投资报告，你看你有没有需要，有需要的话我们以后每天早上免费发送给您。（短信内容：公司的投资报告及新股资料）一周后的电话确认：（进入初步筛选）客户经理：您好,X先生/女士,我是中信金通证券的客户经理XXX，这周的短信都有收到吗?客户1：以后不要发了（直接进入黑名单）客户2：还行，但是我现在没有在做这方面的投资。（进入模糊选项，短信继续）客户3：很不错，对我投资挺有帮助的（进入邀约选项）邀约话术：客户经理：您好，X先生/女士,我是中信金通的客户经理XXX，这周末我们有一个投资报告会，由我们公司的资深投资顾问来讲解最近的大盘走势及个股推荐，相信对您是很有帮助的，您看你这周末有没有空来参加呀？客户1: 有的，到时你通知我时间地点。客户2：不清楚，这周末可能有事，到时再电话联系吧。（进入模糊选项，短信继续）客户3：没空参加，我很忙。（进入约见选项）约见话术：（客户没空来参加报告会的）客户经理：（向客户推荐以下产品或介绍以下活动内容：金翼至尊终端体验卡，打新股收益资料，银行业务，银行产品，股票专业分析，市场活动，小型交流会）如1体验卡：X先生/女士，您好，我是中信金通证券的客户经理XXX，我们公司现在推出了一款免费的金翼至尊终端体验卡，里面有各大基金券商非常详细的投资内参，还有L2行情，您看您有没有需要，我可以上门帮你安装一下。如2银行业务、产品：X先生/女士，您好，我是中信金通证券的客户经理XXX，我们现在跟XX银行合作，银行现在推出了XXX业务，能充分利用你的资金博取更高的收益，您看您有没有空我过来详细给你介绍下，或你有空的话过来XXX银行了解下。如3股票专业分析：X先生/女士，您好，我是中信金通证券的客户经理XXX，最近行情不错，股票做得怎么样呀，手上都拿着什么类的股票。。。。。。。。我看您投资做得很不错，要不您什么时候有空我们出来见面详细探讨一下。如4小型交流会：X先生/女士，您好，我是中信金通证券的客户经理XXX，我们公司最近有个小型的客户交流会，它不同于别的报告会，我想一定能给你带来投资上的帮助，如果你方便的话我可以把资料给你看下，或者你来银行咨询我一下也可以。感谢杨海伟、阮禹、程亮其参与编写！本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人