非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告.PDFVIP

安信证券股份有限公司关于福建新华都购物广场股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1720 号文核准，福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“新华都”或“发行人”） 于2011 年 11 月30 日开始向特定对象非公开发行不超过44,191,860 股人民币普 通股（A 股）股票工作。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本 保荐机构”）作为新华都本次非公开发行股票的保荐机构及主承销商，根据《上 市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》等规范性文件的规定，以及发行人2011 年第一次临时股东大会 通过的本次发行股票的方案，对发行人本次发行股票的发行过程进行了现场审 核，并对本次发行认购对象的合规性进行了检查，现出具审核报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的发行价格为12.52 元/股，该发行价格相对于发行人第二届董事会 第七次会议公告日前二十个交易日新华都股票交易均价的 90%除权调整后（即 10.32 元/股）溢价21.32% ；相对于2011 年 11 月30 日（发行询价截止日）前二 十个交易日均价13.10 元/股折价4.4% 。