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四川迪扬律师事务所 关于四川长虹电器股份有限公司 发行2014 年度第一期短期融资券的 法 律 意 见 书 二○一四年四月 目 录 一、发行人的主体资格 4 二、本次发行的批准和授权 5 三、本次发行的合规性 6 四、关于本次发行的《募集说明书》及其他发行文件 7 五、关于本次发行的有关机构 7 （一）关于本次发行的信用评级机构 7 （二）关于本次发行的会计师事务所 7 （三）关于本次发行的主承销商、联席主承销商 8 （四）关于本次发行的律师事务所 8 六、关于本次发行的其他重大法律事项 9 七、结论意见 10 2 四川迪扬律师事务所 关于四川长虹电器股份有限公司发行 2014 年度第一期短期融资券的 法律意见书 致：四川长虹电器股份有限公司 受四川长虹电器股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）委托，四川迪 扬律师事务所（下称“本所”）担任其向中国银行间市场交易商协会申请注册总 额度为人民币60亿元，并在注册通过后发行2014年度第一期人民币30亿元短期融 资券（下称“本期短期融资券”或“本次发行”）事宜的专项法律顾问，并根据 《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令【2008】第1号）（下称“《管理办 法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（下称“《注 册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（下称“《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（下 称“《募集说明书指引》”）及其他中国现行有效法律、法规和规范性文件的规 定及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件 和有关事实进行了核查验证，出具本《法律意见书》。 本所为出具本《法律意见书》作出如下声明： 1、在调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为出 具本《法律意见书》所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头陈述， 有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材 料或者原件一致。 2、对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所向政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构进行了询问。该等政府 有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述亦构成本所 出具本《法律意见书》的基础。 3 3、本所依据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实和中国现行 有效的有关法律、行政法规、规则指引以及规章的有关规定或要求发表法律意见。 本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法 规为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。 4、本所仅就本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、 信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表评论。本《法律 意见书