广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书_精品.pdf

广汇汽车服务有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 广汇汽车服务有限责任公司 2016 年度第一期 中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 人民币 7.5 亿元 发行期限： 3 年 信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服 务有限公司 信用等级： 主体信用评级 AA级 债项评级AA 级 发行人：广汇汽车服务有限责任公司 主承销商及簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二零一六年十月 1 广汇汽车服务有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本期中期票据 包含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 广汇汽车服务有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义  5  第二章风险提示及说明  9  一、与本期中期票据相关的投资风险 9  二、与发行人相关的风险  9  三、不可抗力因素导致的风险  19  第三章发行条款  20  一、主要发行条款  20  二、集中簿记建档安排  21  三、分销安排  21  四、缴款和结算安排  21