2012年随州市城市投资集团有限公司.PDF

2012年随州市城市投资集团有限公司 市政项目建设债券 上市公告书 证券简称：12随州债 证券代码：122568 上市时间：2012年 9月27 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：华泰联合证券有限责任公司 二〇一二年九月 第一节 绪言 重要提示 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告 书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体评级为AA- ，本期债券评级为AA+ ；债券上市前，截至 2011 年12 月31 日，发行人的股东权益合计267,717.74 万元（不含少数 股东权益）；债券上市前三个会计年度（2009 年~2011 年），发行人净 利润（不含少数股东损益）分别为 16,350.60 万元、21,354.56 万元和 28,655.34 万元，前三个会计年度实现的年均净利润（不含少数股东损益） 为22,120.17 万元，不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人近期财务 指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、概况 公司名称：随州市城市投资集团有限公司 法定代表人：刘晓鸣 注册资本：拾贰亿玖仟捌佰捌拾万圆整 住 所：随州市青年路190 号 公司类型：有限责任公司（国有独资） 2 经营范围：城市基础设施建筑投资；房地产开发、物业管理、城市 商贸文化产业投资经营；土地收储经营；政府投资项目管理、中小企业 融资；城市供水业投资经营；城市建设投资项目中介服务。 截至2011 年12 月31 日，发行人资产总额为421,839.30 万元，负 债总额为 153,388.59 万元，净资产（不含少数股东权益)为 267,717.74 万元，资产负债率为36.36% 。2011 年实现营业收入46,849.17 万元，实 现归属于母公司所有者的净利润28,655.34 万元。 二、历史沿革 （一）设立情况 发行人的前身为2003 年12 月成立的随州市发展投资有限公司，系 根据随州市人民政府《关于设立随州市发展投资有限公司的通知》（随 政发[2003]33 号）批准设立的国有独资公司。随州市发展投资有限公司 的出资人为随州市国有资产管理委员会，注册资本为 29,880 万元人民 币。 （二）增资情况 2007 年6 月，根据随州市人民政府《市人民政府办公室关于融资平 台整合有关问题的通知》（随政办发[2007]32 号），随州市人民政府国 有资产监督管理委员会对公司进行了增资，增资后随州市发展投资有限 公司注册资本为129,880 万元。 （三）组建企业集团 2008 年6 月25 日，根据随州市人民政府下发《市人民政府关于组 建随州市城市投资集团有限公司的批复》（随政函[2008]37 号），随州 市发展投资有限公司更名为“随州市城市投资集团有限公司”，注册资本 为129,880 万元；集团的全资、控股子公司共5 家，分别是：随州市中 3 信投资担保有限公司、随州市兴林林业开发有限公司、湖北随州神农旅 游开发有限公司、随州市发展实业有限公司与湖北随州农业开发经营有 限责任公司。此外，集团还有2 家参股公司，即随州市玉龙供水有限公 司和上海闽联园艺随州有限公司。 三、股东情况 随州市国有资产管理委员会是发行人唯一的出资人，出资比例占发 行人注册资本的 100%。截至本上市公告书出具之日，未出