2017年持续督导年度报告书.PDF

中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书 被保荐公司名称：国机汽车股份有限公司（简称： 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 “国机汽车”、“上市公司”） 联系方式：010-8513 0864 保荐代表人姓名：李彦芝 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒 中心B 、E 座3 层 联系方式：010-8513 0937 保荐代表人姓名：陈龙飞 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒 中心B 、E 座3 层 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016 〕525 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券采用非公开发行股票方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股股票(A 股)8,901.8302 万股，发行价为每股人民币 12.02 元，共计募集资金 106,999.999004 万元，坐扣承销和保荐费用 1,498.00 万 元（含税）后的募集资金为105,501.999004 万元，已由主承销商中信建投证券于 2016 年8 月19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 73.43063 万元（含税）后，余款为105,428.568374 万元，剔除承销和保荐费用对 应的增值税84.792453 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应增值税4.156449 万元的影响后，公司本次募集资金净额为105,517.517276 万元。上述募集资金到 位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（大 华验字〔2016 〕000835 号）。 中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行 股票的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完 成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。 一、持续督导工作情况 工作内容 督导情况 1 工作内容 督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 已根据工作进度制定相应工作计划 划。 2 、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 已与上市公司签订保荐协议，该协议已明 导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 确了双方在持续督导期间的权利义务 并报上海证券交易所备案。 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 对上市公司进行了尽职调查，对其有关事 调查等方式开展持续督导工作。 项进行了现场核查，并对其进行了回访 4 、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上 海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核 后在指定媒体上公告。 经核查，上市公司在持续督导期间未发生 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 按有关规定须公开发表声明的违法违规或 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应