新三板综合业务天津营业部.pptVIP

* * * 1.注册地在天津滨海高新区内或迁入高新区（华苑产业区，滨海高新园，南开科技园，武清开发区，北辰科技工业园，塘沽海洋科技园） 2.公司合法存续满2年，财务报表具有至少2个完整的会计年度 3.公司完成股份制改造（或达成意向愿意先实行股份制改造），股东人数少于200人 4.注册资金不少于500万（审计值） 5.拥有国家级自主知识产权的专业发明项目，拥有国家高新企业证书, 能够有资格取得天津市滨海高新区出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函（推荐科委支持的天津科技小巨人企业） 6.公司主营业务突出，有持续经营的记录 7.公司治理结构合理，法人治理结构健全，运作规范，财务规范，有专职的会计人员 8.公司内控制度健全，财务情况良好. 4、新三板挂牌条件 * 9.财务要求 注册资本：股改后注册资本1000万以上（过会门槛） 年收入：2000万以上 净利润：200万以上 其他：至少连续两年无亏损 4、新三板挂牌条件 * 企业如果进行股份制改造，需要改制费用（按企业规模和财务复杂 程度核算，包括税务方面的差额补齐费用） 审计费10-20万 律师费10-15万 主办券商推介费，包括财务顾问费和推荐挂牌费40-50万 挂牌期间的运营费用，包括持续督导费5/年，信息披露费1-3万/年，监管费1-3万/年 5、新三板挂牌费用 * 1.企业在新三板挂牌后，予以100万资金支持。为高新区做出重大贡献的挂牌企业，在取得高新区管委会确认后，最高予以320万元资金支持。 2.企业及股东在股份制改制过程中补缴的税款，按照高新区留成部分的80%予以奖励，即80%补缴地税返还。 3.企业在股份制改制过程中，因补缴税费等情况占压流动资金，需要以贷款方式补充流动资金的，予以最高20万元的贴息支持 4.企业挂牌后三年内，通过定向增发或资本运作，成功融资2000万元以上的，按照企业融资后三年的税收（所得税、营业税、增值税）增量的高新区留成部分的80%予以奖励，即三年内地税增量80%返还。 5在场外交易市场挂牌的企业列入高新区重点扶持企业名录，优先推荐申报国家、天津市及新区的各项支持政策。 6、新三板挂牌政府奖励 * 为推动高新区内企业场外交易市场工作有序进行，减轻企业资金压力，高新区管委会对企业申请在场外交易市场挂牌给予贷款贴息支持，并联系了六家商业银行，为科技型中小企业提供“场外交易市场专项贷款”，包括：1.贷款利率：最高不超过基准利率上浮30%；2.贷款金额：单户贷款金额不低于100万元；3.担保方式：以信用方式为主；4.审批时间：一个月内放款。 6、新三板挂牌政府奖励 * * 3、新三板挂牌操作流程 改制重组 制作备案文件 备案审核 挂牌 约1个月 约1个月 约1个月 申请报备 约1个月 开立深A账户 登记公司初始登记 深交所挂牌 向协会审核机关报送备案文件 审核意见反馈及回复 备案确认 会计师报表审计，律师尽职调查 券商尽职调查并制作全套备案文件 券商内核，确定挂牌方案 中介机构对企业进行初步调查 确定改制重组方案，并审计，评估 设立股份公司 向科技局提供挂牌申请表 向科技局提供企业备案表和申请函 高新区确认资格，管委会发授确认函 二、新三板给企业带来的价值 1、基本实现公开运作功能 * 2、增强融资能力 便利融资－股权融资 公司挂牌后将吸引全国风险投资机构的关注。截至2012年3月15日，新三板已有39家挂牌公司完成或启动了46次定向增资，融资额20.65亿元，平均市盈率20倍左右。 2、增强融资能力 股权融资特点 门槛低 时间短 价格高 选择广 无盈利指标要求。 430047诺思兰德，两三百万收入，亏损融资4000万 平均6个月。 430065中海阳，挂牌1年融资两次，融资金额超过3亿元 20倍市盈率 全国性风投 融资案例 增资时间 融资额（万元） 市盈率 中海阳 2010年4月 11,250 31 中海阳 2010年11月 21,200 25.24 现代农装 2011年2月 18,000 20 中讯四方 2011年5月 3,000 23 金山鼎尖 2011年7月 5,600 17.17 百幕新材 2011年7月 6,834 14 中海纪元 2011年7月 3,302 20 工控网 2011年8月 1,428 22.7 双杰电气 2011年9月 7,200 25 二、新三板对科技创新企业的价值和机会 引入外部机构股权投资者（PE\VC、战略投资者） 现代农装——4家创投机构集聚； 世纪瑞尔——启迪创投，新三板投资典型案例。 多数新三板公司增发中，创投机构占50%以上比例。 而现在投资新三板公司的PE已经猛升至20至40倍。公告显示，现代农装摊薄的静态市盈率约为20倍，联飞翔22