珠海港股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-014 珠海港股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 （深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制 了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。该报告已经公司于2018 年3 月16 日召开的第九届董事局第五十三次会议全票审议通过。具体内容说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据本公司2016 年5 月 11 日召开的第九届董事局第十六次会议决议、2016 年5 月 27 日召开的2016 年第二次临时股东大会会议决议，并于2016 年11 月2 日经中国证 券监督管理委员会出具《关于核准珠海港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债 券的批复》（证监许可[2016]2521 号）核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额 不超过6 亿元的公司债券。 根据本公司于2016 年11 月18 日签署的《珠海港股份有限公司2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券募集说明书》，本公司本次发行规模为不超过6 亿元（含6 亿元）， 债券面值为100 元/张，发行价格为100 元/张。采用网下面向合格投资者询价配售方 式按面值平价发行，债券为不超过5 年（含5 年）期固定利率债券，票面利率为3.73%， 附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 根据本公司（作为发行人）与广州证券股份有限公司（作为主承销商）签署珠海港股 份有限公司公开发行2016 年公司债券承销协议》（以下简称“承销协议”）约定，由广 州证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施本公司本次公司债券的承销工作，承 销佣金直接从本次发行募集资金中扣除。根据本公司与广州证券股份有限公司签署的 《关于珠海港股份有限公司公开发行2016 年公司债券承销协议的补充协议》（以下简 称“补充协议”）约定，承销佣金按照本次公司债券实际募集款项的 1.00%进行收取。 本次公司债券实际发行总面额为人民币600,000,000.00 元，按补充协议约定承销佣金 为人民币6,000,000.00 元。 本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2016 年11 月28 日汇入发行人指定的 第1 页 银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了 编号为信会师报字[2016]第410748 号的验证报告。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时间 金额（元） 2016 年11 月28 日募集资金总额 600,000,000.00 减：发行费用 6,000,000.00 2016 年11 月28 日募集资金净额 594,000,000.00 加：以前年度利息收入 425,789.85 减：以前年度已使用金额 582,061,509.60 截至2016 年12 月31 日止募集资金专户余额