西宁特殊钢股份有限公司公开发行4.9亿元可转换公司债券.PDF

西宁特殊钢股份有限公司 公开发行４.9亿元可转换公司债券 网 上 路 演 公 告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]88号文核准,西宁特殊钢股 份有限公司将公开发行4.9亿元可转换公司债券,2003年8月 11日为申购日， 发行价格为100元/张,初始转股价格为5.34元/股。为便于投资者了解发行人的 基本情况和本次发行的有关安排等内容,本公司和主承销商广东证券股份有限公 司定于2003年8月8日星期五14：00至18：00在中天网和全景网举行网上路 演,敬请广大投资者关注。 本次发行的《募集说明书摘要》、《发行公告》于2003年8月6日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，提请投资者关注。 1、网上路演网址：中天网（） 全景网() 2、参加人员：西宁特殊钢股份有限公司董事长、副董事长、财务总监、董 事会秘书等高管人员及主承销商广东证券股份有限公司相关人员。 西宁特殊钢股份有限公司 二○○三年八月六日 募集说明书及发行公告 募集说明书 西宁特殊钢股份有限公司 发行可转换公司债券募集说明书 提交时间 发行人全体董 2003年7月26日 事签署时间 相关各中介机 均为2003年7月26日 构签署时间 主承销商:广东证券股份有限公司 （广东省广州市解放南路123号金汇大厦） 1－1－1 募集说明书及发行公告 募集说明书 西宁特殊钢股份有限公司 （青海省西宁市柴达木西路52 号） 发行可转换公司债券募集说明书 发行类型：可转换公司债券 发行总额：490,000,000元 单位：人民币元 单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每张 100 100 3.431 96.569 合计 490,000,000490,000,00016,810,000473,190,000 发行方式：采用网下对机构投资者配售和上网定价发行相结合的方 式进行 发行日期：2003年8月11日-2003年8月18日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：广东证券股份有限公司 上市推荐人：广东证券股份有限公司 募集说明书签署日期：2003年7月26日 1－1－2 募集说明书及发行公告 募集说明书 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人可转换公司债券的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，可转换公司债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化