广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集.PDF

广东溢多利生物科技股份有限公司 GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD． （广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8 号） 公开发行A 股可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二〇一八年四月 1 一、本次募集资金投资计划 本次发行募集资金总额不超过77,545.94 万元 （含本数），扣除发行费用后 用于以下项目： 单位：万元 序 项目名称 项目实施主体 项目总投资 拟投入募集资金 号 年产15,000 吨食品级生物酶制 湖南康捷生物科 1 25,000.00 20,520.76 剂项目 技有限公司 湖南格瑞生物科 2 年产20,000 吨生物酶制剂项目 25,000.00 24,927.78 技有限公司 年产1,200 吨甾体药物及中间体 湖南科益新生物 3 20,000.00 19,530.62 项目 医药有限公司 收购长沙世唯科技有限公司51% 4 母公司 8,568.00 8,568.00 股权项目 5 补充流动资金 母公司 3,998.78 3,998.78 合 计 82,566.78 77,545.94 本次募集资金投资项目总投资额预计为82,566.78 万元，预计使用募集资金 投入77,545.94 万元。在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募 集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。 公司将根据募集资金使用管理的相关规定，将募集资金存放于公司募集资金 存储的专项账户。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的背景 1、“一体两翼四维”是公司发展战略,通过本次公开发行可转换公司债券 进一步强化公司战略 溢多利是我国第一家饲用酶制剂生产企业，自1991 年成立以来，一直从事 饲用酶制剂的研发、生产和销售。2014 年，溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物 2 科技有限公司，扩宽了酶制剂产品的应用领域，进入了燃料乙醇、食品饮料、淀 粉糖、酿造、纺织、造纸等众多行业。根据海通证券研究所等相关机构研究统计， 溢多利已成为亚洲生产规模最大、行业应用覆盖面最广生物酶制剂上市企业。 2015 年，公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限 公司，进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，更直接打通了甾体激素医 药制造产业链，产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业，由酶制剂产品拓宽 到酶制剂与医药中间体、原料药并重的业务体系，并一跃成为我国甾体激素药物 行业极具竞争力的企业。 公司坚持以技术为核心，以市场为导向，经过多年的发展，形成了“以现代 生物工程为主体，以特色生物医药和新型生物制品为两翼，构建生物医药、生物 农牧、生物工业和生物环保四大生物核心产业”的“一体两