股份有限公司股票发行合法合规性意见-全国中小企业股份转让系统.PDF

东莞证券股份有限公司 关于长江超声智能装备 （广东）股份有限公司股票发行合法合规性意见 东莞证券股份有限公司 关于 长江超声智能装备 （广东）股份有限公司 股票发行合法合规性意见 住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号 二零一七年三月 东莞证券股份有限公司 关于长江超声智能装备 （广东）股份有限公司股票发行合法合规性意见 目 录 目 录1 发行主体基本情况3 一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见5 二、关于公司治理规范性的意见5 三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见6 四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见9 五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见13 六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见15 七、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明16 八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见16 九、关于公司本次股票发行是否适用股份支付的意见 17 十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金 及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明 19 十一、关于本次股票发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、对赌、认沽权、拖 带权、优先权等相关条款或安排的意见22 十二、关于本次股票发行是否存在股权代持情况的意见22 十三、本次发行对象是否存在持股平台、员工持股计划的说明23 十四、本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的说明23 十五、关于本次股票发行后是否存在新增关联方及同业竞争情况的说明28 十六、关于本次发行是否符合 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （二）——连续发行》的规 定28 十七、关于本次股票发行对象中做市商执行业务隔离的说明28 十八、关于本次股票发行挂牌公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、 董事、监事、高级管理人员以及本次股票发行对象是否存在被列入失信联合惩戒对象名单的 情形的说明29 十九、其他说明情况29 东莞证券股份有限公司 关于长江超声智能装备 （广东）股份有限公司股票发行合法合规性意见 释义 在本专项意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 公司、发行人、长江股份 指 长江超声智能装备 （广东）股份有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 本次股票发行 指 长江超声智能装备 （广东）股份有限公司本次股票发行的行为 2017 年 1月26 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通 《2017 年股票发行方案 指 过的 《长江超声智能装备 （广东）股份有限公司2017年股票 （一）》 发行方案 （一）》 （公告编号：2017-003） 《长江超声智能装备 （广东）股份有限公司非公开发行股份之 《认购合同》 指 认购协议》 公司于2017年1月26 日在全国中小企业股份转让系统指定的 《股票发行认购公告》 指 信息披露平台公告的《长江超声智能装备 （广东）股份有限公 司股票发行认购公告》 （公告编码：2017-008） 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）于2017 年3 月8 日出 《验资报告》 指 具的 《验资报告》 （编号：中天运[2017]验字第90018